PLACER VOS LIQUIDITES

"Les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, elles ne vous disent rien sur l'avenir. " - WARREN BUFFET.

VOS PLACEMENTS PRIVES                        VOTRE TRÉSORERIE D'ENTREPRISE

 

ORGANISER VOS PLACEMENTS ET VOTRE EPARGNE :

 

Nous travaillons en architecture ouverte et nous pouvons sélectionner tout fournisseur éprouvé et performant adapté aux exigences et aux contraintes de nos clients. Notre objectif est d’accompagner nos client dans la préservation de leur capital et de leur rendement. Selon l’objectif recherché et la durée prévue de votre placement, nous vous préconiserons le produit le plus adapté.

En plus de l’assurance-vie traditionnelle, nous pourrions, par exemple, vous exposer :

  • Pourquoi un contrat avec une participation aux bénéfices différée peut être adapté dans votre situation ?
  • Comment utiliser une tontine pour avoir un complément de revenus lors de sa retraite ?
  • Quel est le nouvel intérêt du compte titres dans l’environnement « Flat Tax » ?

Après sélection du bon support, nous construirons votre allocation personnalisée en adéquation avec votre aversion au risque en privilégiant selon les cas :

  1. Des placements défensifs : monétaire, fonds en euros, compte sur livret;
  2. Des placements diversifiés : OPCVM obligataires, thématiques ou stratégiques, présentant des profils de risque équilibrés, des produits structurés, ou encore des SCPI,
  3. Des placements dynamiques:  actions cotées, Club Deals, Private equity;

PLACER LES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE DE VOTRE SOCIÉTÉ :

 

Toutes les sociétés ne peuvent pas accéder aux mêmes placements : les critères sont fixés par la loi, mais doivent aussi être pris en compte votre horizon de placement, le montant à placer et le niveau de risque accepté. En outre, certaines dispositions sont entrées en vigueur au 01/01/2018, telle l’obligation pour tous les détenteurs d’un compte titres professionnel (Entreprise, SCI, professionnel indépendant, etc.) de se faire attribuer un LEI (Legal Entity Identifier) et d’en assurer le renouvellement annuel.

En relation avec plus de 15 Partenaires (Structureurs dédiés aux investisseurs institutionnels ou Banques françaises et internationales) , ATLAS PARTNERS complète l’offre de votre banque de proximité et vous apporte des solutions sur-mesure pour optimiser le rendement de votre trésorerie d’entreprise.  Nous avons accès, chez nos Partenairs, à une gamme complète de solutions dans des formats adaptés à chaque entreprise :

  1. Court-terme : 
    • Comptes à terme, Dépôts à terme,
    • Fonds communs de titrisation (FCT),
    • Fonds communs de créances (FCC).
  1. Moyen terme : 
    • Contrats de capitalisation;
    • Fonds de Fiducie,
    • Prêts participatifs,
    • Solutions de produits structurés : garantie ou protection du capital, coupons à effet mémoire, CLN, etc.
    • Immobilier : sous forme de SCPI (en pleine propriété en usufruit) ou de Club Deal
  1. Long Terme :
    • Contrats de capitalisation;
    • Immobilier : sous forme de SCPI (en nue-propriété ou en pleine propriété);
    • Clubs Deals,
    • Private Equity.